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고객관리일보 고 객 관 리 일 보 성 명 계 약 내 용 경위 생년월일 주 소 자 택 ( ) 근무지 ( ) 직 업 가 족 명 성 별 생 년 월 일 연 령 예상자산 예상수입 특기·취미 비 고 방 문 상 황 방 문 일 상 담 내 용 다음방문예정일 가부구분 년 월 일 년 월 일 년 월 일 현 재 계 약 상 황 회 사 명 종 류 금 액 보 험 료 담 당 자 계 약 일 기 타