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영업 상담 일지 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)

영업 상담 일지 문서에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요. 문서 작성, 제출, 유의사항 등 실제 사용자들이 많이 궁금해하는 내용을 정리했습니다.

이 FAQ는 "영업 상담 일지" 관련 문서를 기반으로 작성되었습니다.
[상담 일지] 영업 상담 일지는 어떤 용도로 작성하나요?

영업 상담 일지는 고객과의 상담 내역을 일자별로 기록하여 영업 활동을 체계적으로 관리하고, 성과 분석 및 후속 조치에 활용하기 위해 작성됩니다.

[고객 상담 일지] 고객 상담 일지(판매영업용)에는 어떤 항목이 포함되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)에는 상담 일시, 고객 정보, 상담 내용, 문의 제품, 견적 여부, 후속 조치 계획, 상담자 의견이 포함됩니다.

[고객 상담 일지] 고객 상담 일지(판매영업용)는 언제 작성하고 어떻게 보관되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 상담 직후 작성되며, CRM 시스템이나 종이기록으로 영업팀에서 보관됩니다.

[상담 일지] 영업 상담 일지는 어떤 업종에서 사용되나요?

B2B 기업, 보험, 제약, 금융, IT 솔루션 기업 등 대면 또는 전화 상담이 빈번한 업종에서 주로 활용됩니다.

[고객 상담 일지] 고객 상담 일지(판매영업용)는 어떤 목적으로 활용되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 영업활동 중 발생한 고객 문의와 제안 응대 내용을 기록하여 영업 전략 수립 및 거래 성사에 활용됩니다.

이 FAQ는 "영업 상담 일지" 관련 문서를 기반으로 작성되었습니다.

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