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고객관리카드(개인) 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)

고객관리카드(개인) 문서에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요. 문서 작성, 제출, 유의사항 등 실제 사용자들이 많이 궁금해하는 내용을 정리했습니다.

이 FAQ는 회사서식 > 영업 > 고객관리카드(개인) 서식에서 작성되었습니다.
고객관리카드(개인)는 어떤 용도로 사용되나요?

개인 고객의 상담 이력, 구매 성향, 요구 사항 등을 기록하여 장기적인 관계를 유지하고 판매 전략에 활용하기 위한 카드형 기록지입니다.

고객관리카드에는 어떤 항목이 포함되나요?

고객명, 연락처, 주소, 직업, 관심 상품, 응대 내용, 상담 일시, 재접촉 일정, 고객 등급 등이 포함됩니다.

고객관리카드는 언제 작성되고 누가 관리하나요?

상담 또는 판매 초기 단계에서 작성되며, 영업 담당자가 지속적으로 관리합니다.

이 서식은 어떤 업종에서 활용되나요?

보험, 부동산, 자동차, 프랜차이즈 등 개인 고객 대상 B2C 산업에서 널리 사용됩니다.

고객관리카드 작성 시 주의할 점은 무엇인가요?

개인정보 보호법을 준수하여 수집 목적을 명확히 하고, 보안이 유지된 환경에서 보관해야 합니다.

이 FAQ는 고객관리카드(개인) 서식을 기반으로 자주 묻는 질문을 정리한 것입니다.

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