프리폼 - 무료 서식 다운로드 1위

국내 최대, 가장 신뢰받는 서식 플랫폼

상담 일지 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)

상담 일지 문서에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요. 문서 작성, 제출, 유의사항 등 실제 사용자들이 많이 궁금해하는 내용을 정리했습니다.

이 FAQ는 부서별서식 > 영업 > 상담 일지 서식에서 작성되었습니다.
영업 상담 일지는 어떤 용도로 작성하나요?

영업 상담 일지는 고객과의 상담 내역을 일자별로 기록하여 영업 활동을 체계적으로 관리하고, 성과 분석 및 후속 조치에 활용하기 위해 작성됩니다.

상담 일지에는 어떤 항목이 포함되어야 하나요?

상담 일자, 고객사명, 담당자, 상담 내용 요약, 고객 반응, 향후 계획, 작성자 서명 등을 포함해야 하며, 항목은 부서 기준에 따라 조정될 수 있습니다.

이 일지는 누구에게 제출하나요?

일반적으로 팀장이나 영업관리부서에 매일 또는 주간 단위로 제출되며, 실적 평가나 회의 자료로도 사용됩니다.

영업 상담 일지는 어떤 업종에서 사용되나요?

B2B 기업, 보험, 제약, 금융, IT 솔루션 기업 등 대면 또는 전화 상담이 빈번한 업종에서 주로 활용됩니다.

상담 일지 작성 시 주의할 점은 무엇인가요?

고객의 니즈와 반응을 정확하게 기록하고, 객관적인 표현을 사용해야 하며, 개인정보 보호 규정을 철저히 따라야 합니다.

이 FAQ는 상담 일지 서식을 기반으로 자주 묻는 질문을 정리한 것입니다.

연관 서식